Първият български филм за първото поколение, погубено от дрогата... Действителна история за съдбата на една от най-колоритните представителки на хипи-поколението - Сибила М. (или Сиси Графинята). 1968 - паметната година на младежките вълнения и бунтове. През лятото в София се провежда Световен младежки фестивал. Героинята на филма Сибила Николова (Светлана Янчева) е на 16 години и заедно с приятелите си участва във веселбата - слушат Бийтълс, пият алкохол, някой предлага дрога. Сибила решава да опита... Комунистическата власт иска да се представи като демократична, но на това противоречи преследването на млади хора по улиците. Сибила, с прякор Графинята, е арестувана при подобна хайка и интернирана в отдалечено балканско село. Опитът й с наркотика й струва 3 години изселване от София, зловещ лагер за момичета с аморални прояви, куп трагични неудачи, клиника за наркомани и окончателно затъване в наркотиците...