Mens 16-årige Mille går og venter på, at kæresten Kenny drosler ned på bajere, fester og alt for mange fede, flytter Sami ind på den ungdomspension, hvor Mille bor. Sami er en charmerende og ambitiøs hiphopper, der har store planer med sit liv, og Mille forelsker sig i ham. Men hendes følelser og loyalitet over for Kenny er alligevel stærkere end som så, og pludselig står hun i et heftigt trekantsdrama, der tvinger hende til at tage stilling til, hvad det egentlig er, hun vil. Anders Gustafssons spillefilmsdebut er en tankevækkende og vellykket ungdomsfilm. Bagland er befriende renset for klicheer og stereotyper; det er en stærk film om besværlig kærlighed og ambitioner imod alle odds og om at finde sin vej i livet, selv om man lever på kanten af samfundet.