Le réalisateur et étalon bien membré Mike Adriano compile six récents trios bourrés de sodomie et de perversion sexuelle des fesses. La grosse Abella Danger et l'exotique Gabriella Paltrova s'affrontent et font équipe sur la viande massive de Mike. Abella bave dans le trou du cul étiré au spéculum de Gabi, et les filles échangent leur sperme par voie orale. Sassy Marsha May et la petite Megan Rain se relaient pour faire des fellations au réalisateur et lui tordre le cul. Mike creuse le rectum de la petite Megan; l'action de barattage fait fondre des boules de beurre à l'intérieur de son derrière béant ! Mike sodomise grossièrement le trou du cul tendre de Kate England, et Pristine Edge, au corps dur, aide à la fellation du cul à la bouche.