Nils se rend compte qu’il n’est pas si facile d’avoir la même taille qu’un lutin. Tous les animaux qui étaient avant plus petits que lui, sont désormais plus grands et plus forts. Or le jeune garçon par son comportement agressif s’est fait beaucoup d’ennemis parmi eux. A la recherche du lutin, Nils et son hamster, Quenotte, se retrouvent un peu par hasard à suivre le vol des oies sauvages en voyageant sur le dos de Martin, le jars domestique…