A történet egy Bejrút külterületén lévő magániskolában játszódik 1982 júniusában, amikor Izrael megtámadta Libanont a már zajló polgárháború közepette. Ahogy a geopolitikai konfliktus egyre közelebb és közelebb ér hozzájuk, a 11 éves Wissam egyre jobban próbálja összeszedni bátorságát, hogy elmondja osztálytársának, hogy beleszeretett. Egy olyan álmodozó típusú fiú számára, mint Wissam, aki nagyobb valószínűséggel rajzol, mint focizik, nehéz felfogni a közelgő erőszak súlyát. De tanárai, Yasmine és Joseph számára azonban az égbolton feltűnő repülők valami mást jeleznek. Miközben egyre növekvő félelmeiket próbálják palástolni a gyerekek érdekében, megpróbálják előlük elrejteni a kapcsolatukban keletkezett töréseket is, mivel politikai nézeteik ellentétesek.