Franz, een buschauffeur, blijft hopen op de grote doorbraak en blijft poker spelen - en verliezen. Totdat Leila, een mooie en intrigerende vervalser, zijn leven binnenstormt. Een mysterieuze zaak duwt Leila en Franz in het midden van een meedogenloos gevecht om een microchip die een machtig man kan ruïneren... Onverwachts zal Matera, een agent van de geheime dienst die van jazz en goed lezen houdt, hen helpen.