Gebaseerd op de roman 'Matéria de Memória' van Carlos Heitor Cony, vertelt de film het verhaal van een weduwnaar die een dubbelzinnige relatie onderhoudt met zijn schoonmoeder, die in zijn huis woont. Hij besluit zichzelf op te sluiten in zijn kamer en beleeft de herinnering opnieuw aan de hand van oude brieven en foto's.