Enterprise śledzi przebieg sondy skanującej Ziemię i wysyła sygnał z powrotem wzdłuż jej przebiegu. Są atakowani przez w kształcie węża pole energetyczne należące do pierzastego węża, który twierdzi, że jest Kulkukan legendą Majów-Azteków. To promuje Kirka, McCoya, Scotta i chorąży Beara na pokładzie statku, aby rozwiązać zagadkę, zanim się ujawni. Wyrównując lustra w obcym mieście, rozwiązują zagadkę, a Kulkukan pojawia się przed nimi. Zabiera ich do "zoo" agresywnych stworzeń, które żyją teraz w spokoju. Spock wymyśla sposób na przełamanie pola siłowego Kulkukan, a Kirk wykorzystuje dywersję, by uwolnić zwierzęta. Kulkukan zdaje sobie sprawę, że to nie jest bóg, ale po prostu iluzoryczny stary kosmita, który kiedyś pomagał młodszym rasom. Opuszcza smutek, zostawiając McCoya na wspomnienie szekspirowskiego cytatu: "" Jak ostrzejszy niż ząb węża jest niewdzięczne dziecko ... "