L'armée d'Uruk dirigée par le général Kelb est incapable d'avancer lorsqu'un dragon à une aile apparaît soudain devant elle. À l'intérieur de la Tour, une atmosphère militante sans précédent règne alors que la colère de l'armée d'Uruk atteint son paroxysme après l'anéantissement total du régiment d'éclaireurs par le dragon. Les groupes de Jil et de Neeba observent l'armée qui se prépare à la bataille contre le dragon. Jil tente de persuader Neeba, que certains appellent "Neeba la tueuse de dragons", que les grimpeurs doivent travailler en étroite collaboration avec l'armée d'Uruk pour vaincre le dragon. Parviendra-t-il à convaincre son groupe et celui de Neeba de rejoindre l'armée d'Uruk dans sa quête pour tuer le dragon ?