Rose e Rodolphe sono due fratellini orfani di entrambi i genitori che, per sfuggire ai maltrattamenti della loro perfida matrigna, scappano nel fitto di un'oscura foresta. La loro matrigna, in realtà una strega malvagia, lancia un incantesimo a tutte le fonti e le sorgenti del bosco, cosicché quando i fratellini saranno costretti a bere, verranno mutati in animali.