Nico Robin và Franky bị CP9 giam giữ nên Băng Mũ Rơm đã hợp tác với gia đình Franky, công ty Galley-La để giải cứu họ, đồng thời trả thù cho Iceburg. Liên minh này đã tấn công Enies Lobby, nơi đóng quân của CP9 và chính thức tuyên chiến với Chính phủ Thế giới. Franky chính thức gia nhập và trở thành thợ đóng tàu của Băng Mũ Rơm. Do số lượng thành viên đã tăng lên đồng thời mức độ nguy hiểm của cuộc hành trình tiếp theo cũng cao hơn nên nhóm Luffy quyết định chia tay thuyền Going Merry và chào đón Thousand Sunny. Ở những tập cuối của season, họ còn chạm trán với một nhóm thợ săn tiền thưởng tên là gia đình Atchino.