Szüng-Nyáng meghiúsítja a Togon elleni merényletet. Dzsao rájön, hogy hű katonája valójában az ő gyermeke. Szüng-Nyáng megpróbál harcost faragni a gondjaira bízott pipogya hercegből. A gonosz régens elküldi fiait, hogy számoljanak le minden bujkálóval Tecshong szigetén. Az álruhás támadók elől a herceg és Szüng-Nyáng a vadonba menekülnek.