Rachelnek egy mikrohullámú bomba eladásáról kell információt szereznie, ezért Sao Paoló-ba utazik, hogy a bomba tervezőjének gépére csatlakozva az irodát tájékoztassa a készülő üzletről. A szállodában megismeri Bobot, akivel romantikus kalandba bonyolódik. Miután kiderül, hogy valaki más is veszi a jelet, az irodában ellenőrzik a szálloda többi vendégét. Rachel számára ekkor derül ki, hogy Bob valójában Julien Sark.