Peyton a CIA titkos raktárából ellopja Michael Vaughn aktáját. Sydneyt elrabolják, amikor felkeresi Renee Rienne-t. Hipnotizálják, hogy újraélje a Vaughnnal töltött boldog időket és eláruljon bizonyos koordinátákat, amiket a férfitól tudott meg. Jack és Renee mindent elkövetnek, hogy megtalálják Sydney-t. Eközben kiderül, ki áll az Ötödik Próféta mögött. Az illetőt nagyon érdekli Sydney még meg nem született gyermeke.